Wi-Fi: As 10 empresas mais poderosas do mundo (atualizado 2019)



Aqui está nosso resumo do que faz desses 10 fornecedores de equipamentos de rede os maiores players de energia da empresa.


As empresas reconhecem que todas as novas tecnologias que desejam implantar - IoT, computação de borda , sem servidor, contêineres, nuvem híbrida e IA - exigem uma rede robusta, flexível, segura, com auto-recuperação e orientada por software.

E o setor respondeu com novas abordagens, como redes definidas por software ( SDN ), SD-WAN, infraestrutura hiperconvergente ( HCI ) e redes baseadas em intenções.


Nossa lista das 10 empresas mais poderosas em redes corporativas inclui as centrais de redes tradicionais, com ênfase na medida em que elas adotaram essas novas abordagens.


Além disso, estamos reconhecendo os líderes do mercado em áreas como redes sem fio, HCI e SD-WAN .

#1 - CISCO


Por que eles estão aqui: O domínio da Cisco nas redes corporativas é antigo e inegável: de acordo com o Gartner, a Cisco possui 100.000 clientes de rede de datacenter, em comparação aos 5.000 da Juniper e 3.000 da Arista. A receita da Cisco em 2018 atingiu US $ 49,3 bilhões, em comparação com US $ 4,6 bilhões para a Juniper e US $ 2,15 bilhões para a Arista.   


A Cisco é frequentemente descrita como o "gorila de 800 libras", mas a imagem de um gigante atropelando sua concorrência por força bruta não dá à Cisco crédito suficiente por sua liderança sólida, sua capacidade de integrar aquisições estratégicas com sucesso e sua habilidade em proteger seus flancos contra todos os que chegam.


Rede sem fio? A Cisco cobriu tudo. Entre sua linha Aironet local e sua aquisição Meraki , a Cisco é a número 1 em participação de mercado global em 44%, de acordo com a IDC. SD-WAN? Verifica. A Cisco comprou a Viptela em 2017 e agora é líder em participação de mercado na infraestrutura SD-WAN. HCI? A Cisco aparece na categoria "líder" no mais recente quadrante mágico do Gartner para HCI. Rede baseada em intenção ? Tudo sobre isso. A Cisco promove a rede baseada em intenção desde 2017 e lança metodicamente ofertas baseadas em intenção, integradas a produtos como Catalyst 9000 Switch ou alinhadas com casos de uso específicos, como IoT ou SD-WAN.


Movimentos recentes: a Cisco comprou a empresa de semicondutores Luxtera , que usa fotônica de silício para desenvolver recursos ópticos para escala de web e data centers corporativos. E a Cisco assinou um contrato de parceria com a Amazon Web Services que permitirá às empresas estender suas infra-estruturas locais da Cisco ACI para a nuvem da AWS.


Pelos números: 1,87 milhão. Esse é o número de estudantes em 180 países que participam da Cisco Networking Academy no ano fiscal de 2018.


Outlook: a Cisco diversificou seus fluxos de receita para aplicativos (AppDynamics e WebEx) e continua a afastar com sucesso seus concorrentes em rede. A maior ameaça existencial vem do movimento "data center is dead", que prevê que os data centers corporativos serão extintos à medida que as empresas fizerem a transição para a nuvem.


#2 - HUAWEI

Por que eles estão aqui: eles dizem que qualquer publicidade é boa publicidade, e não há nada que faça com que uma empresa seja notada como sendo indiciada pelo Departamento de Justiça dos EUA por supostamente roubar segredos comerciais, e ter seu CFO preso e detido no Canadá, provocando um internacional incidente. A briga política entre os EUA e a China eliminou efetivamente a Huawei do mercado de data centers corporativos dos EUA, o que é uma boa notícia para a Cisco. Nesse momento, a questão é se a Huawei é uma potência regional limitada à China, onde obtém bons 60% de sua receita ou uma ameaça global legítima à Cisco em áreas como a Europa e o resto da Ásia.


A Huawei possui um amplo portfólio de produtos , o tamanho e a ambição de concorrer à Cisco com dinheiro fora dos EUA. Por exemplo, a IDC atribui à quota de mercado global da Huawei em comutação Ethernet cerca de 10%, um crescimento de 20% em 2018. Isso coloca Huawei em segundo lugar, atrás dos 53% da Cisco. Por outro lado, o Gartner estima que menos de 2% da base instalada de clientes de redes de dados da Huawei está sediada na América do Norte, e a IDC diz que a participação de mercado de comutação da Huawei nos EUA é tão pequena que a empresa é agrupada na categoria "outros".

Movimentos recentes de poder: Atualmente, a maioria dos movimentos de poder da Huawei são políticos, e não tecnológicos. A medida mais recente foi convencer o Reino Unido a permitir que a Huawei construísse partes de suas redes sem fio 5G, desafiando as demandas dos EUA por uma proibição geral da gigante tecnológica chinesa.

Pelos números: 40 e 70.000. A Huawei assinou 40 contratos comerciais com as principais operadoras globais para 5G e já embarcou mais de 70.000 estações base 5G.

Perspectivas: a Huawei é uma grande força global quando se trata de itens de consumo, como smartphones, e se posicionou como líder em 5G. Mas sua perspectiva nas redes corporativas é enlameada e depende, em grande parte, de se permanecerá um pária no mercado dos EUA ou se a Huawei poderá convencer o governo e as empresas dos EUA de que seus equipamentos não contêm backdoors que permitem ao governo chinês realizar atividades de espionagem.


#3 - ARISTA

Por que eles estão aqui: com uma participação de mercado de cerca de 6,5% em switches Ethernet de data center, cobertura geográfica limitada e uma linha de produtos limitada que não se estende a SD-WAN, HCI ou mesmo WLAN até muito recentemente, seria É fácil colocar o Arista na categoria de apenas outro nicho de rede. Mas o foco singular de Arista na jugular da Cisco e seu impressionante crescimento anual na faixa de 30% fizeram de Arista uma queridinha de Wall Street. Arista se posicionou como inovadora e um tanto independente. Por exemplo, a Arista evitou o rótulo de rede baseado em intenções e diz que oferece algo melhor - uma rede baseada em computação cognitiva.

Movimentos recentes: a Arista comprou a Mojo Networks para finalmente entrar no mercado de WLAN e adquiriu a Metamako, líder em soluções de rede de baixa latência.

Pelos números: US $ 400 milhões. Arista pagou esse valor à Cisco para resolver suas disputas legais duradouras e amargas sobre patentes e direitos autorais.


Perspectivas: Colocar a disputa legal com a Cisco no espelho retrovisor pode ser apenas uma boa notícia para Arista. Não há como avaliar quantos clientes em potencial foram desligados pelo processo que pairava sobre a cabeça de Arista, mas esse impedimento foi eliminado. Por outro lado, a Arista enfrenta alguns ventos contrários na forma de seus maiores clientes de nuvem, possivelmente diminuindo suas compras de switches Arista e criando suas próprias versões de caixa branca . Por exemplo, a Microsoft respondeu por 16% das vendas da Arista em 2018, mas Arista disse recentemente a analistas que prevê que as vendas da Microsoft caiam para 10% em 2019.


#4 - JUNIPER NETWORKS

Por que eles estão aqui: a Juniper luta contra a Cisco há mais de 20 anos e, embora a Juniper nunca pareça ganhar participação de mercado, a empresa ainda está de pé, ainda competindo e inovando. Os produtos da Juniper são tecnologicamente avançados, possuem um amplo portfólio e servem como uma alternativa atraente à Cisco para empresas preocupadas com o aprisionamento de fornecedores. As plataformas de hardware Forrester Wave para SDN colocam a Juniper na categoria líder, braço a braço com Arista, enquanto a Cisco fica para trás. Tradicionalmente, a Juniper tem sido mais forte nos mercados de provedores de serviços do que na empresa. Possui ofertas corporativas em SD-WAN, gerenciamento e orquestração de segurança e nuvem, mas não HCI.


Movimentos recentes de energia: Um grande buraco na formação da Juniper tem sido a falta de um produto WLAN caseiro. A Juniper abordou esse problema em março quando comprou a Mist Systems , líder em redes sem fio com foco em análises baseadas em IA.

Pelos números: 7. No último relatório trimestral de ganhos da Juniper, as receitas caíram 7% ano a ano, para US $ 1 bilhão, e os lucros também caíram 7% ano a ano.

Perspectiva: Às vezes, parece que a Juniper está apenas pisando na água, mas a aquisição da empresa pela Mist pode fornecer uma faísca no futuro. Por exemplo, a Juniper acaba de anunciar um novo serviço SD-WAN baseado em nuvem que se integra à tecnologia Mist.

A Juniper firmou um contrato para comprar a Mist Systems, fabricante de equipamentos sem fio avançados, por US $ 405 milhões. 


Para a Juniper, a compra da Mist pode ser significativa, pois atualmente depende de acordos com parceiros como Aerohive e Aruba para fornecer sem fio, de acordo com o Gartner. A Mist também é parceira e anunciou recentemente o desenvolvimento conjunto de produtos com a VMware, que integra a tecnologia Mist WLAN e o NSX SD-WAN baseado em VeloCloud da VMware.


A Mist se orgulha de ter desenvolvido uma plataforma sem fio baseada em inteligência artificial que torna o wi-fi mais previsível, confiável e mensurável. O sistema baseado em nuvem da Mist apresenta um assistente virtual orientado por IA chamado Marvis, que traz tecnologia patenteada de captura dinâmica de pacotes e aprendizado de máquina para identificar automaticamente, adaptar e corrigir problemas de rede, escreveu o Gartner em um relatório recente do Quadrante Mágico . O sistema Mist é entregue e gerenciado através de serviços em nuvem.

"O Wi-Fi baseado em IA da Mist fornece acesso de convidado, gerenciamento de rede, aplicativos de política e um assistente de rede virtual, além de análises, segmentação de IoT e análise comportamental em escala", afirmou Gartner. “O Mist oferece uma abordagem nova e exclusiva aos serviços de localização de alta precisão por meio de um mecanismo de aprendizado de máquina baseado na nuvem que usa sinais baseados em Wi-Fi e Bluetooth Low Energy (BLE) de seus pontos de acesso de antenas direcionais multielementares. A mesma plataforma pode ser usada para cenários de uso do sistema de localização em tempo real (RTLS), aplicativos estáticos ou zonais e casos de uso de engajamento, como orientação e notificações de proximidade. ”


#5 - VMWARE

Por que eles estão aqui: A central de virtualização da VMware não faz roteadores ou switches, mas é uma força a ser reconhecida no software de rede de data center, SD-WAN e HCI. O Gartner coloca a VMware em sua categoria “visionária” para redes de data center, creditando à VMware mais de 4.500 clientes executando a plataforma de virtualização de rede NSX, cerca da metade da implantação do NSX para tirar proveito de seus recursos de microssegmentação . A VMware comprou o fornecedor de SD-WAN VeloCloud e agora é um player poderoso em SD-WAN. E a oferta de HCI baseada em software da VMware, que pode ser implantada em uma variedade de plataformas x86, também é líder de mercado.


Poderes recentes: a VMware anunciou planos para adquirir a Heptio, pioneira do Kubernetes, que ajudará os clientes da VMware a implantar o Kubernetes em ambientes com várias nuvens.


Pelos números: US $ 23,9 bilhões. Essa é a quantia que a Dell pagou no final de 2018 para recomprar o estoque de rastreamento da VMware criado quando a Dell comprou a EMC em 2016.


Outlook: A VMware está fazendo um excelente trabalho, alavancando seu relacionamento com clientes de virtualização de servidores, a fim de se posicionar como um fornecedor que pode ajudar as empresas a migrar para ambientes de nuvem híbrida. Seu relacionamento com a Dell também está tendo um impacto positivo, especialmente em áreas como a HCI, onde ambas as empresas têm ofertas populares.


#6 - Silver Peak

Por que eles estão aqui: O fornecedor de otimização de WAN de longa data, Silver Peak, girou rapidamente para SD-WAN e "demonstrou um forte entendimento do mercado ao fornecer produtos SD-WAN bem à frente de outros fornecedores de WAN estabelecidos ", de acordo com o Gartner. A Silver Peak tem uma posição única no campo competitivo de SD-WAN, que muda rapidamente. A Cisco comprou a Viptela e a VMware adquiriu o VeloCloud, e a Oracle comprou a Talari, que deixa Silver Peak e Aryaka como os principais players independentes de SD-WAN.


Movimentos recentes de energia: a empresa de ações TCV anunciou recentemente que estava fornecendo à Silver Peak uma infusão de US $ 90 milhões em dinheiro, que a empresa planeja usar para impulsionar o crescimento futuro.


Pelos números: 4,5 bilhões. A IDC prevê que o mercado de SD-WAN crescerá a uma taxa de 40% até 2022, atingindo US $ 4,5 bilhões.


Perspectivas: Com US $ 90 milhões no banco e uma forte oferta de produtos em um dos mercados de rede que mais cresce, a Silver Peak está bem posicionada para um forte crescimento.


#7 - Aryaka

Por que eles estão aqui: a Aryaka alcançou o topo dos fornecedores de SD-WAN com sua oferta de rede como serviço SD-WAN totalmente gerenciada que é executada em sua própria rede privada global. O IHS Markit coloca Aryaka em 12% do mercado, atrás apenas da Cisco em 14% e da VMware em 20%. Nada mal para um novato em relação à cena de rede corporativa.


Movimentos recentes de poder: Aryaka recentemente contratou um novo CEO para levar a empresa ao próximo nível. O CEO Matt Carter, ex-Inteliqent e Sprint, mudou rapidamente para contratar uma nova equipe executiva com o objetivo de fazer de Aryaka um concorrente mais agressivo.


Pelos números: 800/63. A Aryaka diz ter 800 clientes em 63 países.

Outlook: Aryaka se separou um pouco do pacote de fornecedores de SD-WAN pure-play . E com a explosão do mercado, seria difícil para Aryaka não crescer em um clipe bastante impressionante. A longo prazo, um IPO pode estar nos cartões de Aryaka ou pode ser invadido por uma empresa maior.


#8 - Aruba

Por que eles estão aqui: Aruba está em uma jornada interessante. A empresa se estabeleceu como líder no mercado de WLAN, conquistando 15% de participação no mercado, o que o coloca em segundo lugar apenas para a Cisco. Aruba foi comprada pela HP em 2015 e logo depois, quando a HP se dividiu em duas empresas, Aruba herdou o braço de rede da HP. Aruba aproveitou a oportunidade, seguiu em frente e está emergindo como um player poderoso em redes com e sem fio.


Movimentos recentes de poder: A Aruba fez fortes movimentos para entrar nos mercados de SD-WAN, gerenciamento de rede baseado em nuvem e IoT.


Pelos números: 3 bilhões. Quando a HP comprou Aruba por US $ 3 bilhões, a Aruba era uma empresa de US $ 1 bilhão. Quatro anos depois, com o negócio de rede da HPE dobrado , a Aruba agora é uma empresa de US $ 3 bilhões.


Perspectivas: A Aruba mostrou que entende para onde o mercado de redes corporativas está indo e continua a inovar em áreas emergentes como IoT, edge, SD-WAN, gerenciamento baseado em nuvem e aprendizado de máquina e análise baseada em IA.


#9 - Nutanix

Por que eles estão aqui: A HCI é uma área empolgante e de rápido crescimento , e a Nutanix é o líder incontestável, de acordo com os especialistas da Gartner e Forrester, os quais colocam a Nutanix em uma posição de poder à frente de todos os concorrentes. Como a Forrester coloca: "A Nutanix manteve sua posição no topo do mercado de HCI com inovação, investimento em P&D, forte impulso de vendas, parcerias e aquisição de novos clientes de todos os segmentos e regiões". 


Poderes recentes: a Nutanix acaba de anunciar uma parceria com a Hewlett Packard Enterprise (HPE), na qual a HPE oferecerá o software Nutanix HCI como um serviço de nuvem privada gerenciada e em dispositivos da marca HPE.


Pelos números: 12.410. Esse é o número total de clientes da Nutanix, no relatório de ganhos de fevereiro, incluindo 68 empresas na lista Forbes 100 e 760 empresas na lista Global 2000.


A hiperconvergência percorreu um longo caminho em um tempo relativamente curto e as empresas estão aproveitando os novos recursos.


A infraestrutura hiperconvergente (HCI) combina armazenamento, computação e rede em um único sistema; plataformas hiperconvergentes  incluem um hipervisor para computação virtualizada, armazenamento definido por software e rede virtualizada.


As plataformas HCI visavam inicialmente a infraestrutura de área de trabalho virtual (VDI), armazenamento de vídeo e outras cargas de trabalho discretas com requisitos de recursos previsíveis. Com o tempo, eles avançaram para se tornarem plataformas adequadas para aplicativos corporativos, bancos de dados, nuvens privadas e implantações de computação de borda.


Alguns desenvolvimentos importantes tornaram a HCI mais atraente para mais cargas de trabalho. Uma é a capacidade de escalar independentemente a capacidade de computação e armazenamento, por meio de um modelo desagregado. A outra é a capacidade de criar uma solução hiperconvergente usando o NVMe  - uma especificação de interface de dispositivo lógico aberto para acessar mídias de armazenamento não voláteis conectadas através de malhas PCI Express - sobre malhas.


Em geral, existe um entendimento maior da proposta de valor da HCI, “especificamente para empresas menores que talvez não precisem [ou] desejem uma infraestrutura de data center em grande escala, mas que mantenham algum controle sobre seus ambientes”, diz Sebastian Lagana , gerente de pesquisa, plataformas e tecnologias de infraestrutura, na empresa de pesquisa IDC .


"O crescente uso de ambientes de nuvem híbrida pelas empresas também está alinhado com a história do data center definido por software, da qual a HCI é certamente uma grande parte", diz Lagana.


O HCI se tornou uma plataforma adequada para uso mais amplo devido a muitas das melhorias subjacentes na tecnologia, diz Lagana. Ao mesmo tempo, muitas empresas passaram por um "ciclo de atualização" de TI e o HCI parece uma transição natural.


Perspectivas: Às vezes, a empresa que é vista como inovadora em um novo mercado é ultrapassada pelos fornecedores estabelecidos, e isso pode estar acontecendo com a Nutanix. A IDC divide o mercado de HCI em duas categorias, uma baseada no proprietário do software e outra na marca da HCI. A VMware possui 38% de participação no mercado de sistemas HCI com base no proprietário do software, em comparação com 30% para a Nutanix, enquanto a Dell EMC lidera o pacote em sistemas de marca HCI com 29% de participação de mercado, em comparação com 15% para a Nutanix.


Como a Dell e a VMware deixaram claro que estão se unindo para reforçar suas ofertas de HCI, elas representam uma ameaça significativa. E não vamos esquecer que a Cisco entrou no jogo da HCI em 2016 e está ganhando impulso. Em termos financeiros, a Nutanix sofreu um processo difícil ao passar para um pilha de produtos com todos os softwares . Em fevereiro, a empresa anunciou uma perda de 23 centavos por ação.


#10 - Dell EMC

Por que eles estão aqui: Dell é um nome familiar para seus laptops e PCs, mas a Dell montou um portfólio abrangente de rede que inclui sua própria linha de produtos de comutação, pontos de acesso sem fio da Ruckus e Aerohive, SD-WAN da VMware e seus oferta de HCI líder de mercado. A Dell também é grande na área de redes abertas, trabalhando em cooperação com os novatos em comutação inovadores, como Big Switch Networks, Cumulus Networks e Pluribus Networks.


Movimentos recentes de energia: a Dell acaba de anunciar uma oferta fortemente integrada de consumo de data center como serviço, baseada no consumo da Dell-VMware, que estende a nuvem da VMware ao hardware da Dell EMC.


Pelos números: US $ 20 bilhões. A Dell reportou receita anual de seus servidores e divisão de rede em US $ 20 bilhões em 2018, um aumento impressionante de 28%.

Perspectivas: Michael Dell, falando no programa anual de tecnologia da empresa no final de abril, disse estar otimista com a capacidade da empresa de combinar as inovações da Dell EMC, VMware e o ambiente de desenvolvimento de aplicativos Pivotal para ajudar os clientes a migrar para ambientes com várias nuvens.



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