As 10 empresas mais poderosas em redes corporativas 2020

Artigo original: aqui



Aqui está um resumo do que faz desses 10 fornecedores de equipamentos de rede os maiores players de força da empresa.


Entre a pandemia e a subsequente agitação econômica, esses são tempos desafiadores para todos. Mas o setor de redes tem alguns elementos a seu favor. Tecnologias como Wi-Fi , VPNs , SD-WAN , videoconferência e colaboração estão desempenhando um papel essencial na manutenção das operações comerciais e terão um papel ainda maior na fase de reabertura e recuperação.


Ao mesmo tempo, tornou-se óbvio que, à medida que as empresas continuarem migrando aplicativos para a nuvem, a rede de data center deixará de ser um setor de alto crescimento. Então, o que as empresas de rede mais poderosas estão fazendo? Eles estão diversificando, expandindo-se para novas áreas de produtos e subindo a pilha para além da conectividade de parafusos e porcas e para áreas como gerenciamento de nuvem híbrida e automação de processos de rede.


A lista deste ano das 10 empresas mais poderosas em redes corporativas inclui potências tradicionais de rede, com ênfase na medida em que adotaram essas novas abordagens, juntamente com líderes de mercado puros em áreas como rede sem fio e infraestrutura hiperconvergente. 


1. A Cisco procura estender o domínio do hardware ao monitoramento, automação, segurança da rede


Por que eles estão aqui: A Cisco continua mantendo sua posição de liderança em quase todas as categorias de hardware de rede. A Cisco possui uma participação de mercado de 51% na receita de switches Ethernet e é líder em 37% de receita combinada de provedores de serviços e roteadores corporativos. Ela domina o mercado de WLAN, com 44,6% de participação de mercado (a Aruba-HPE é um segundo distante, 13,9%, de acordo com a IDC.) A Cisco também está no topo dos equipamentos SD-WAN, com 16% de participação de mercado. Quando a pandemia atingiu e os trabalhadores mudaram para suas redes domésticas, a Cisco estava bem. Além de possuir a VPN dominante, é o único player de rede que possui sua própria plataforma de videoconferência / colaboração - WebEx - apenas esperando nos bastidores.


Movimentos de poder: comprou a ThousandEyes , líder em monitoramento inteligente de desempenho de redes e aplicativos para ambientes em nuvem híbrida. Espera-se que o ThousandEyes complemente o AppDynamics, também uma empresa de gerenciamento de desempenho de aplicativos, adquirida pela Cisco em 2017.


Pelos números: US $ 1 bilhão. Esse é o valor estimado que a Cisco pagou na ThousandEyes. (Isso chega a US $ 1 milhão por olho.)


Outlook: a Cisco enfrenta um golpe duplo. O mercado de comutação e roteamento Ethernet não é mais uma área de alto crescimento. De acordo com a IDC, durante todo o ano de 2019, o mercado de switches cresceu apenas 2,3% e o mercado de roteadores ficou estável em comparação com 2018. E a participação de mercado da Cisco continua a diminuir quando os concorrentes Arista e Huawei se afastam. Em resposta, a Cisco iniciou uma transição para um fluxo de receita que inclui software, assinaturas e segurança. A Cisco precisa continuar executando essa estratégia.



2. Arista diversifica com aquisição da Big Switch


Por que eles estão aqui: com seu foco a laser em fornecer os switches de melhor desempenho para data centers corporativos e provedores de nuvem em superescala, a Arista continuou a ganhar participação de mercado contra a Cisco. Mas Arista também sabe que a diversificação é vital. A empresa agora oferece monitoramento, automação e análise de rede em ambientes de nuvem híbrida. Arista também é um defensor de redes abertas. Seu próprio sistema operacional de rede (EOS) é baseado em um kernel Linux . E a Arista anunciou recentemente que seus switches rodarão o sistema operacional SONiC (Software para redes abertas na nuvem) da Microsoft .


Movimentos de poder: Adquiriu o Big Switch , líder em monitoramento de rede e SDN.

Pelos números: 18,8%, que é a participação da Arista no mercado de comutação de data center de alta velocidade durante o primeiro semestre de 2019, de acordo com a Crehan Research. (A Cisco estava em 46,6%.)


Outlook: A Arista não é conhecida por fazer aquisições, portanto, será interessante ver quão bem ele integra o software Big Cloud Fabric (BCF) da Big Switch, que também roda em hardware de fornecedores que competem com a Arista, como Dell e HPE. O Arista não possui um sistema de segurança ou SD-WAN, e isso pode se tornar uma fraqueza ao longo do tempo, especialmente se o mercado de data center corporativo estagnar e se os fornecedores de nuvem em hiperescala usarem switches de caixa branca. No entanto, a Arista tem oportunidades de aumentar a receita em áreas onde não era forte no passado, como troca de campus e WLAN .


3. Juniper incorpora IA em ambientes de nuvem, Wi-Fi, SD-WAN


Por que eles estão aqui: a Juniper fez inúmeras aquisições ao longo dos anos e poucas, se houver alguma, forneceram a centelha necessária para dar à empresa muito em termos de impulso futuro. Este tempo pode ser diferente. A Juniper comprou a inovadora rede sem fio Mist Systems em 2019 por US $ 405 milhões e está começando a lançar produtos que alavancam os recursos de inteligência artificial da Mist. O Mist é único, pois possui um assistente virtual orientado por IA chamado Marvis, que usa o processamento em linguagem natural para fornecer informações sobre a experiência do usuário de Wi-Fi e oferecer orientações prescritivas para solução rápida de problemas.


Movimentos de poder: o objetivo da Juniper é implantar a IA baseada em Mist nos ambientes de nuvem, data center, Wi-Fi e SD-WAN

Pelos números: 97%. A Gap relatou uma melhoria de 97% nos erros do sistema de ponto de venda em suas 1.500 lojas com o uso do Marvis.


Outlook: A Juniper aparece como líder no Quadrante Mágico do Gartner para redes de datacenter e como líder no mais recente Forrester Wave para plataformas de hardware de datacenter para redes definidas por software ( SDN ). Mas a Juniper se esforçou para traduzir essa liderança técnica em crescimento sustentado da receita. À medida que o pêndulo pós-pandemia oscila em direção a WLANs, acesso remoto, SD-WANs, automação de rede e rastreamento e rastreamento de edifícios relacionados ao COVID-19, a aquisição da Mist coloca a Juniper em uma posição forte. (Veja também:  O grande impulso da Juniper é a IA em todas as áreas da rede corporativa )


4. VMware continua firmando acordos com Carbon Black, Pivotal 


Por que eles estão aqui: o VMware está em lágrimas. No final de 2019, a empresa fechou duas aquisições significativas: a empresa de proteção de terminais Carbon Black e Pivotal Software, uma plataforma de aplicativos em nuvem que permite que os desenvolvedores contenham e gerenciem aplicativos em várias nuvens. É verdade que a VMware não vende roteadores ou comutadores, mas essas mercadorias estão se tornando menos importantes à medida que a camada de hardware físico está sendo dissociada do plano de controle por SDN ou NFV. A VMware está se posicionando como uma empresa que ajuda as empresas a migrar para a nuvem híbrida por meio de suas ofertas de virtualização de servidores, gerenciamento de nuvem híbrida e plataforma como serviço. É também líder em SD-WAN. (Veja também:  reinvenção contínua da VMware )


O poder se move: a enxurrada de atividades de aquisição da VMware não mostra sinais de desaceleração. Em janeiro, a VMware anunciou planos para adquirir a Nyansa , um inovador de rápido crescimento da análise de rede baseada em IA. Ele comprou a plataforma de segurança nativa da nuvem Octarine em maio. E este mês, a VMware adquiriu a Lastline, que oferece serviços de detecção de ameaças nativos da nuvem.


Pelos números: US $ 4,8 bilhões, que é o valor combinado que a VMware desembolsou para Pivotal (US $ 2,7 bilhões) e Carbon Black (2,1 bilhões).


Perspectivas: Apesar do ambiente econômico sombrio, a VMware anunciou ganhos sólidos no primeiro trimestre de US $ 386 milhões, com receita de US $ 2,73 bilhões, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior. O CEO da VMware, Pat Gelsinger, atribuiu o trimestre otimista à mudança para o trabalho em casa desencadeado pela pandemia de coronavírus. Há pouco tempo, a VMware parecia uma empresa que estava presa em uma rotina de virtualização de data center e corria o risco de ser deixada para trás enquanto as empresas migravam para plataformas em nuvem. Hoje, a VMware parece ter recuperado sua força e continua inovando, tanto internamente quanto por meio da aquisição. Em março, a VMware lançou o VMware Tanzu, um conjunto de produtos e serviços destinados a automatizar o moderno ciclo de vida de aplicativos baseado em Kubernetes, além de oferecer uma atualização abrangente em seu portfólio de virtualização vSphere.


5. Extreme aborda Wi-Fi 6, gerenciamento de nuvem, IA e automação de rede


Por que eles estão aqui: A Extreme Networks embarcou em uma reforma extrema e ambiciosa que tem suas raízes na percepção da empresa de que apenas pisar na água não seria suficiente no novo mundo da nuvem, automação, SD-WAN e IoT. Em 2016, a Extreme comprou os negócios de LAN sem fio da Zebra Techologies. Em 2017, a Extreme adquiriu os negócios de rede da Avaya e também comprou os negócios de comutação, roteamento e análise da Brocade. Hoje, a Extreme tem receita aproximada de US $ 1 bilhão e está preparada para competir com os maiores em áreas emergentes como Wi-Fi 6 , gerenciamento de rede baseado em nuvem, IA e automação de rede.


Mudanças de poder: Em agosto passado, a Extreme comprou a Aerohive Networks , líder em serviços de LAN sem fio gerenciados em nuvem, IA e aprendizado de máquina.


Pelos números: US $ 272 milhões, que é o valor que a Extreme pagou pela Aerohive.


Perspectivas: o Gartner coloca a Extreme entre os líderes, juntamente com a Cisco e Aruba, na categoria de infraestrutura de acesso a LAN com e sem fio, portanto é uma boa base. Mas a Extreme precisa integrar suas aquisições em uma plataforma perfeita e deve executar sua estratégia de "colocar em nuvem nosso portfólio e continuar a lançar novos produtos", como disse o CEO Ed Meyercord durante o relatório de resultados mais recente da empresa.


6. A NVIDIA vai além dos jogos, para redes corporativas de data center corporativas


Por que eles estão aqui: Mellanox no ano passado e acaba de anunciar planos de comprar a Cumulus Networks É sempre fascinante assistir um disruptor surgir e tentar abalar um setor, particularmente um que tem o mesmo grupo de empresas no topo da pilha há décadas. Se você acha que a NVIDIA é apenas uma fabricante de GPU para dispositivos de jogos, lembre-se de que a empresa acumulou US $ 1 bilhão em receitas corporativas e em nuvem de hiperescala no ano passado, fornecendo as GPUs para equipamentos de rede de data center. NVIDIA comprou InfiniBand e fabricante de switch Ethernet, que vende um comutador de data center pré-carregado com o sistema operacional de rede aberta Cumulus Linux. Adicione tudo isso e a NVIDIA pode oferecer uma rede corporativa de datacenter de pilha completa para cargas de trabalho de alto desempenho e IA. (Veja também:  as compras agressivas da NVIDIA podem sinalizar a era das redes abertas )


Movimentos de poder: Em abril, a NVIDIA fechou a aquisição da Mellanox. No início de maio, anunciou planos para adquirir a Cumulus.


Pelos números: US $ 6,9 bilhões, que é o valor pago pela NVIDIA pela Mellanox.

Perspectivas: Nos primeiros dias do Linux, a verdadeira tração começou quando empresas como SuSe e Red Hat surgiram para fornecer suporte e serviços de nível empresarial. É isso que a Cumulus, listada como visionária no mais recente Quadrante Mágico do Gartner para redes de data center, fornece redes abertas. A Cumulus também vende suas próprias ferramentas de gerenciamento de rede. Os desafios da NVIDIA são duplos: primeiro, ter os componentes para uma pilha de rede completa não é o mesmo que fornecer uma pilha totalmente integrada. E segundo, quando as empresas estavam experimentando servidores de código aberto, podiam pegar um servidor, isolá-lo e usá-lo para desenvolvimento de aplicativos ou alguma outra função não crítica. A introdução de switches de código aberto em uma rede de produção ainda é um salto para muitas empresas.


7. Aruba (HPE) oferece plataforma de rede de ponta alimentada por AI


Por que eles estão aqui: cinco anos atrás, quando a HP estava no meio do tumulto de ser dividida em duas empresas, ela devorou ​​o líder da WLAN Aruba por US $ 3 bilhões. A pergunta nos lábios de todos na época era: "Como isso vai funcionar?" Acontece que funcionou muito bem. E por uma razão principal. Como o presidente da Aruba, Keerti Melkote, explica: "Quando eles (a HPE) adquiriram a Aruba, eles integraram de novo a equipe de rede da HP em Aruba, em vez de integrá-la a uma organização que já está lá, disse que precisava de uma maneira diferente de pensar sobre mercado e inovação. Eles queriam infundir a grande empresa com a pequena. " Os resultados falam por si, pois a Aruba consolidou sua posição como principal concorrente da Cisco no mercado de WLAN.


Pelos números: 65.000. Esse é o número de clientes únicos que usam o Aruba Central, a plataforma da empresa que unifica o gerenciamento de rede para redes cabeadas, sem fio e WAN e, em breve, 5G e computação de ponta.


O poder move: a Aruba acaba de anunciar a Aruba Edge Services Platform (ESP), uma nova plataforma baseada em nuvem que usa a IA para reduzir a carga de tarefas comuns nos departamentos de TI em praticamente todas as áreas da rede, incluindo gerenciamento de identidade e acesso para trabalhadores remotos e automatizados integração de dispositivos da Internet das Coisas ( IoT ) 'sem cabeça' .

Perspectivas: a pandemia certamente prejudicou o curso normal dos negócios, mas Aruba está em boa forma para capitalizar o aumento da dependência de trabalhadores remotos e de outras tendências, como Edge Computing e IoT, que exigem a movimentação de dados nas infraestruturas de WLAN e LAN.


8. Dell avança na automação de data center


Por que eles estão aqui: com um banco profundo que inclui PCs, servidores, armazenamento e rede, o poder da Dell é oferecer às empresas uma solução de fornecedor único para todos os seus desafios de infraestrutura de TI. Se uma empresa está procurando modernizar seu data center, embarcar em uma jornada de nuvem híbrida , mergulhar em análises avançadas de dados ou implantar VDI, a Dell tem uma resposta. Ele alavancou com sucesso os ativos de armazenamento de sua aquisição da EMC há quatro anos e os recursos de gerenciamento de nuvem híbrida e NFV da VMware (nos quais a Dell possui uma participação de 86,6% em estoque) em uma empresa que acumulou US $ 92 bilhões em receita no ano passado.


Movimentos de poder: Que tal adição por subtração? A mudança de poder mais recente da Dell foi a renúncia do fornecedor de segurança herdado RSA, que adquiriu como parte do acordo da EMC. A Dell disse que a medida visa simplificar seu portfólio de produtos.


Pelos números: US $ 2,075 bilhões. Essa é a quantia que um consórcio de investidores pagou pela RSA. O acordo inclui as linhas de produtos da RSA e a Conferência da RSA.

Perspectivas: a Dell pode reivindicar, com razão, uma posição de liderança no mercado em vários mercados de armazenamento, servidor, gerenciamento de nuvem, virtualização, SD-WAN e infraestrutura hiperconvergente . O desafio da Dell é ajudar os clientes a conectar todos esses pontos. Para esse fim, a Dell anunciou recentemente o PowerOne , que utiliza os melhores componentes de computação, armazenamento e rede, une-os através do PowerOne Fabric e os gerencia através de um mecanismo de automação chamado PowerOne Controller.


9. Nutanix amplia tecnologia de hiperconvergência com serviços em nuvem


Por que eles estão aqui: O mercado em rápido crescimento de infraestrutura hiperconvergente (HCI) se transformou em uma corrida de duas equipes entre a Dell (34% de participação no mercado) e a Nutanix (13%). De acordo com os números do primeiro trimestre da IDC, o mercado de sistemas hiperconvergentes cresceu 8,3% ano a ano. Porém, a longo prazo, a escrita parece estar na parede em termos de crescimento de hardware do data center.


As empresas já estavam transferindo recursos para a nuvem, e a pandemia parece estar acelerando essa migração. A boa notícia para a Nutanix é que a empresa está bem em uma mudança estratégica de hardware para software e do local para a nuvem. (Veja também:  8 razões para considerar a infraestrutura hiperconvergente para seu data center )


Movimentos de poder: foram adicionados novos recursos à sua oferta de desktop como serviço, que vem invadindo gangbusters durante a pandemia.


Pelos números: 15.000, que é o número de clientes da Nutanix em todo o mundo

Perspectivas: O plano de crescimento da Nutanix está centrado na ampliação de seu portfólio de produtos para além dos dispositivos HCI, bem como na migração para o faturamento de assinaturas no estilo da nuvem.


O Gartner coloca desta forma: "Nos últimos dois anos, a Nutanix evoluiu de um fornecedor de equipamentos de sistema HCI e serviços de dados para um fornecedor de um amplo portfólio de soluções de software e serviços em nuvem". Isso inclui banco de dados como serviço, autoatendimento e gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos, armazenamento de objetos, serviços de armazenamento de arquivos e um serviço de recuperação de desastres. No futuro, a estratégia da Nutanix é ajudar as empresas a gerenciar funcionários remotos, simplificar e modernizar seus datacenters e gerenciar seus aplicativos em plataformas na nuvem e no local.


10. Huawei continua lutando contra sanções, pressão política


Por que eles estão aqui: o fornecedor de rede baseado na China Huawei se encontra no meio de uma luta de poder de proporções épicas entre os governos dos EUA e da China. Quão épico? Tão épico que o conselho editorial do Wall Street Journal escreveu uma coluna em 9 de junho alertando sobre "a magnitude do que está acontecendo", pois as regulamentações do Departamento de Comércio ameaçam "desacoplar à força as cadeias de suprimentos de tecnologia da China, uma medida que acelerará a fratura". de pelo menos parte da economia mundial em duas esferas de influência ". A Bloomberg publicou recentemente uma matéria com esta manchete: "Um pânico silencioso está crescendo nas salas de diretoria dos EUA devido à proibição da Huawei". Sem entrar em detalhes, a política dos EUA que entrará em vigor em agosto proibiria que as empresas americanas que fazem negócios com o governo tivessem a tecnologia Huawei em qualquer parte de sua cadeia de suprimentos global. Isso poderia ser interpretado como significando, por exemplo, que uma empresa dos EUA não poderia fazer negócios com um parceiro da cadeia de suprimentos na Índia, se essa empresa indiana tivesse um fornecedor de telecomunicações com alguns equipamentos da Huawei enterrados no fundo de sua rede.


Movimentos de poder: O CEO da Huawei, Ren Zhengfei, disse à liderança da empresa em fevereiro: "A empresa entrou em estado de guerra".

Pelos números: 10 e 30 (aproximadamente). De acordo com a IDC, a receita de switches Ethernet aumentou 7,8% em 2019, dando à Huawei 9,6% de participação de mercado durante o ano inteiro. A receita de roteador para empresas e prestadores de serviços da Huawei aumentou 4,1% durante o ano inteiro, dando à empresa 29,8% de participação de mercado.


Perspectivas: Em 15 de maio, em uma ação separada da proibição da cadeia de suprimentos, o Departamento de Comércio proibiu todas as vendas de tecnologia avançada de semicondutores de fornecedores americanos para a Huawei. A New Street Research descreveu a situação atual da Huawei da seguinte maneira: "No momento, a Huawei tem 12 meses de vida. Sem chips de ponta, a Huawei não pode vender equipamentos de rede competitivos, e não há alternativa aos fabricantes movidos pela tecnologia dos EUA para fabricar tais salgadinhos."

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