As 10 empresas mais poderosas em redes corporativas 2020

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Aqui está um resumo do que faz desses 10 fornecedores de equipamentos de rede os maiores players de força da empresa.


Entre a pandemia e a subsequente agitação econômica, esses são tempos desafiadores para todos. Mas o setor de redes tem alguns elementos a seu favor. Tecnologias como Wi-Fi , VPNs , SD-WAN , videoconferência e colaboração estão desempenhando um papel essencial na manutenção das operações comerciais e terão um papel ainda maior na fase de reabertura e recuperação.


Ao mesmo tempo, tornou-se óbvio que, à medida que as empresas continuarem migrando aplicativos para a nuvem, a rede de data center deixará de ser um setor de alto crescimento. Então, o que as empresas de rede mais poderosas estão fazendo? Eles estão diversificando, expandindo-se para novas áreas de produtos e subindo a pilha para além da conectividade de parafusos e porcas e para áreas como gerenciamento de nuvem híbrida e automação de processos de rede.


A lista deste ano das 10 empresas mais poderosas em redes corporativas inclui potências tradicionais de rede, com ênfase na medida em que adotaram essas novas abordagens, juntamente com líderes de mercado puros em áreas como rede sem fio e infraestrutura hiperconvergente. 


1. A Cisco procura estender o domínio do hardware ao monitoramento, automação, segurança da rede


Por que eles estão aqui: A Cisco continua mantendo sua posição de liderança em quase todas as categorias de hardware de rede. A Cisco possui uma participação de mercado de 51% na receita de switches Ethernet e é líder em 37% de receita combinada de provedores de serviços e roteadores corporativos. Ela domina o mercado de WLAN, com 44,6% de participação de mercado (a Aruba-HPE é um segundo distante, 13,9%, de acordo com a IDC.) A Cisco também está no topo dos equipamentos SD-WAN, com 16% de participação de mercado. Quando a pandemia atingiu e os trabalhadores mudaram para suas redes domésticas, a Cisco estava bem. Além de possuir a VPN dominante, é o único player de rede que possui sua própria plataforma de videoconferência / colaboração - WebEx - apenas esperando nos bastidores.


Movimentos de poder: comprou a ThousandEyes , líder em monitoramento inteligente de desempenho de redes e aplicativos para ambientes em nuvem híbrida. Espera-se que o ThousandEyes complemente o AppDynamics, também uma empresa de gerenciamento de desempenho de aplicativos, adquirida pela Cisco em 2017.


Pelos números: US $ 1 bilhão. Esse é o valor estimado que a Cisco pagou na ThousandEyes. (Isso chega a US $ 1 milhão por olho.)


Outlook: a Cisco enfrenta um golpe duplo. O mercado de comutação e roteamento Ethernet não é mais uma área de alto crescimento. De acordo com a IDC, durante todo o ano de 2019, o mercado de switches cresceu apenas 2,3% e o mercado de roteadores ficou estável em comparação com 2018. E a participação de mercado da Cisco continua a diminuir quando os concorrentes Arista e Huawei se afastam. Em resposta, a Cisco iniciou uma transição para um fluxo de receita que inclui software, assinaturas e segurança. A Cisco precisa continuar executando essa estratégia.



2. Arista diversifica com aquisição da Big Switch


Por que eles estão aqui: com seu foco a laser em fornecer os switches de melhor desempenho para data centers corporativos e provedores de nuvem em superescala, a Arista continuou a ganhar participação de mercado contra a Cisco. Mas Arista também sabe que a diversificação é vital. A empresa agora oferece monitoramento, automação e análise de rede em ambientes de nuvem híbrida. Arista também é um defensor de redes abertas. Seu próprio sistema operacional de rede (EOS) é baseado em um kernel Linux . E a Arista anunciou recentemente que seus switches rodarão o sistema operacional SONiC (Software para redes abertas na nuvem) da Microsoft .


Movimentos de poder: Adquiriu o Big Switch , líder em monitoramento de rede e SDN.

Pelos números: 18,8%, que é a participação da Arista no mercado de comutação de data center de alta velocidade durante o primeiro semestre de 2019, de acordo com a Crehan Research. (A Cisco estava em 46,6%.)


Outlook: A Arista não é conhecida por fazer aquisições, portanto, será interessante ver quão bem ele integra o software Big Cloud Fabric (BCF) da Big Switch, que também roda em hardware de fornecedores que competem com a Arista, como Dell e HPE. O Arista não possui um sistema de segurança ou SD-WAN, e isso pode se tornar uma fraqueza ao longo do tempo, especialmente se o mercado de data center corporativo estagnar e se os fornecedores de nuvem em hiperescala usarem switches de caixa branca. No entanto, a Arista tem oportunidades de aumentar a receita em áreas onde não era forte no passado, como troca de campus e WLAN .


3. Juniper incorpora IA em ambientes de nuvem, Wi-Fi, SD-WAN


Por que eles estão aqui: a Juniper fez inúmeras aquisições ao longo dos anos e poucas, se houver alguma, forneceram a centelha necessária para dar à empresa muito em termos de impulso futuro. Este tempo pode ser diferente. A Juniper comprou a inovadora rede sem fio Mist Systems em 2019 por US $ 405 milhões e está começando a lançar produtos que alavancam os recursos de inteligência artificial da Mist. O Mist é único, pois possui um assistente virtual orientado por IA chamado Marvis, que usa o processamento em linguagem natural para fornecer informações sobre a experiência do usuário de Wi-Fi e oferecer orientações prescritivas para solução rápida de problemas.


Movimentos de poder: o objetivo da Juniper é implantar a IA baseada em Mist nos ambientes de nuvem, data center, Wi-Fi e SD-WAN

Pelos números: 97%. A Gap relatou uma melhoria de 97% nos erros do sistema de ponto de venda em suas 1.500 lojas com o uso do Marvis.


Outlook: A Juniper aparece como líder no Quadrante Mágico do Gartner para redes de datacenter e como líder no mais recente Forrester Wave para plataformas de hardware de datacenter para redes definidas por software ( SDN ). Mas a Juniper se esforçou para traduzir essa liderança técnica em crescimento sustentado da receita. À medida que o pêndulo pós-pandemia oscila em direção a WLANs, acesso remoto, SD-WANs, automação de rede e rastreamento e rastreamento de edifícios relacionados ao COVID-19, a aquisição da Mist coloca a Juniper em uma posição forte. (Veja também:  O grande impulso da Juniper é a IA em todas as áreas da rede corporativa )


4. VMware continua firmando acordos com Carbon Black, Pivotal 


Por que eles estão aqui: o VMware está em lágrimas. No final de 2019, a empresa fechou duas aquisições significativas: a empresa de proteção de terminais Carbon Black e Pivotal Software, uma plataforma de aplicativos em nuvem que permite que os desenvolvedores contenham e gerenciem aplicativos em várias nuvens. É verdade que a VMware não vende roteadores ou comutadores, mas essas mercadorias estão se tornando menos importantes à medida que a camada de hardware físico está sendo dissociada do plano de controle por SDN ou NFV. A VMware está se posicionando como uma empresa que ajuda as empresas a migrar para a nuvem híbrida por meio de suas ofertas de virtualização de servidores, gerenciamento de nuvem híbrida e plataforma como serviço. É também líder em SD-WAN. (Veja também:  reinvenção contínua da VMware )


O poder se move: a enxurrada de atividades de aquisição da VMware não mostra sinais de desaceleração. Em janeiro, a VMware anunciou planos para adquirir a Nyansa , um inovador de rápido crescimento da análise de rede baseada em IA. Ele comprou a plataforma de segurança nativa da nuvem Octarine em maio. E este mês, a VMware adquiriu a Lastline, que oferece serviços de detecção de ameaças nativos da nuvem.


Pelos números: US $ 4,8 bilhões, que é o valor combinado que a VMware desembolsou para Pivotal (US $ 2,7 bilhões) e Carbon Black (2,1 bilhões).


Perspectivas: Apesar do ambiente econômico sombrio, a VMware anunciou ganhos sólidos no primeiro trimestre de US $ 386 milhões, com receita de US $ 2,73 bilhões, um aumento de cerca de 12% em relação ao ano anterior. O CEO da VMware, Pat Gelsinger, atribuiu o trimestre otimista à mudança para o trabalho em casa desencadeado pela pandemia de coronavírus. Há pouco tempo, a VMware parecia uma empresa que estava presa em uma rotina de virtualização de data center e corria o risco de ser deixada para trás enquanto as empresas migravam para plataformas em nuvem. Hoje, a VMware parece ter recuperado sua força e continua inovando, tanto internamente quanto por meio da aquisição. Em março, a VMware lançou o VMware Tanzu, um conjunto de produtos e serviços destinados a automatizar o moderno ciclo de vida de aplicativos baseado em Kubernetes, além de oferecer uma atualização abrangente em seu portfólio de virtualização vSphere.


5. Extreme aborda Wi-Fi 6, gerenciamento de nuvem, IA e automação de rede


Por que eles estão aqui: A Extreme Networks embarcou em uma reforma extrema e ambiciosa que tem suas raízes na percepção da empresa de que apenas pisar na água não seria suficiente no novo mundo da nuvem, automação, SD-WAN e IoT. Em 2016, a Extreme comprou os negócios de LAN sem fio da Zebra Techologies. Em 2017, a Extreme adquiriu os negócios de rede da Avaya e também comprou os negócios de comutação, roteamento e análise da Brocade. Hoje, a Extreme tem receita aproximada de US $ 1 bilhão e está preparada para competir com os maiores em áreas emergentes como Wi-Fi 6 , gerenciamento de rede baseado em nuvem, IA e automação de rede.


Mudanças de poder: Em agosto passado, a Extreme comprou a Aerohive Networks , líder em serviços de LAN sem fio gerenciados em nuvem, IA e aprendizado de máquina.


Pelos números: US $ 272 milhões, que é o valor que a Extreme pagou pela Aerohive.


Perspectivas: o Gartner coloca a Extreme entre os líderes, juntamente com a Cisco e Aruba, na categoria de infraestrutura de acesso a LAN com e sem fio, portanto é uma boa base. Mas a Extreme precisa integrar suas aquisições em uma plataforma perfeita e deve executar sua estratégia de "colocar em nuvem nosso portfólio e continuar a lançar novos produtos", como disse o CEO Ed Meyercord durante o relatório de resultados mais recente da empresa.


6. A NVIDIA vai além dos jogos, para redes corporativas de data center corporativas


Por que eles estão aqui: Mellanox no ano passado e acaba de anunciar planos de comprar a Cumulus Networks É sempre fascinante assistir um disruptor surgir e tentar abalar um setor, particularmente um que tem o mesmo grupo de empresas no topo da pilha há décadas. Se você acha que a NVIDIA é apenas uma fabricante de GPU para dispositivos de jogos, lembre-se de que a empresa acumulou US $ 1 bilhão em receitas corporativas e em nuvem de hiperescala